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时代新材半年报点评:利润增长主要体现在14年

发布时间:2013-08-15    研究机构:海通证券

买入评级。公司动车组和重载货车弹性元件等高铁车辆配件国产化配套和军品业务的突破,将带来公司业绩反弹。我们预计2013-2015年公司EPS分别为0.28、0.40、0.67元,分别同比增长18%、42%、67%,14年公司业绩有望重拾归速增长趋势,考虑进入军品市场提供溢价,给予2014年33倍动态市盈率,6个月目标价13.2元,买入评级。

风险提示。军工订单不达预期,收购意向低于预期。

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